Voilà une question que se pose régulièrement tout épargnant : comment placer son argent ?
Il existe une multitude d’offres, des plus simples au plus complexes.
Un bilan de votre situation patrimoniale nous permettra d’identifier vos priorités, objectifs et horizon de placement :
- Souhaitez-vous conserver une épargne disponible afin de faire face à un inattendu besoin de trésorerie ?
- Avez-vous un capital à placer ou préférez-vous utiliser votre capacité d’épargne mensuelle ?
- S’agit-il d’une épargne pour financer un projet: acquisition immobilière, études des enfants, retraite ?
- Votre épargne peut être investie selon différentes orientations de gestion: « prudente », « équilibrée » ou « dynamique ». Quelle serait votre sensibilité aux risques ?
- Voulez-vous profiter des dispositifs d’incitations fiscales ?
Prenons rendez-vous pour étudier vos projets et identifier le ou les placements financiers les plus pertinents.